Software de Reservas para servicios financieros
Simplifica la programación de reuniones con clientes en toda tu firma para que los asesores financieros puedan enfocarse en el asesoramiento — no en correos de ida y vuelta. Desde llamadas de incorporación hasta revisiones anuales de cartera, cada reunión funciona sin problemas.
El software elegido por equipos de Servicios Financieros
Reserva reuniones con clientes en cualquier momento — sin el ida y vuelta
Da a los clientes la libertad de programar consultas 24/7 con un enlace simple. Ya sea una sesión de planificación financiera, revisión de cartera o reunión con inversores, el flujo de reserva intuitivo de Koalendar mantiene tu día organizado y tu calendario libre de conflictos.
- Los clientes reservan reuniones al instante desde cualquier dispositivo
- La sincronización automática de calendario previene dobles reservas
- Ideal para revisiones trimestrales de cartera y revisiones anuales
- Opciones de reprogramación y cancelación con un clic
Mantén cada reunión en orden con recordatorios y confirmaciones
Reduce ausencias costosas con confirmaciones, recordatorios y detección de zona horaria automatizados. Los asesores y clientes se mantienen perfectamente alineados — ya sea que se reúnan virtualmente o en persona.
- Recordatorios automáticos por correo electrónico y SMS
- Detección inteligente de zona horaria para inversores globales
- Confirmaciones y seguimientos personalizados desde el correo de tu firma
- Mejor asistencia para cada consulta o revisión
Formularios de reserva personalizados para mejor preparación
Captura detalles clave del cliente antes de cada llamada. Con formularios de ingreso personalizados, cargas de documentos y notas previas a la reunión, los asesores llegan preparados — convirtiendo cada sesión en una conversación productiva de planificación financiera.
- Recopila objetivos financieros, documentos o preferencias
- Comparte listas de verificación de incorporación y recursos automáticamente
- Flujo de trabajo de incorporación de clientes optimizado
- Perfecto para llamadas de descubrimiento o revisiones anuales
Un centro de programación centralizado para todo tu equipo de asesoría
Gestiona los calendarios de tu equipo sin esfuerzo. Ya sea que uses asignación round-robin para nuevos clientes potenciales o reuniones colectivas para consultas conjuntas, Koalendar te ayuda a coordinar eficientemente entre asesores, departamentos y zonas horarias.
- Asignación de reuniones round-robin entre asesores
- Programación colectiva para consultas de equipo
- Visibilidad centralizada de todas las reuniones
- Delegación y controles administrativos para firmas grandes
Testimonios
Los asesores ❤️ Koalendar
Descubre cómo los planificadores financieros, firmas de inversión y equipos de servicio al cliente están transformando su programación — ahorrando horas cada semana mientras ofrecen una mejor experiencia al cliente.
“Hemos duplicado nuestras tasas de asistencia y número de reservas, reducido el tiempo que pasamos en programación en aproximadamente 12 horas por persona, por semana, y todo está completamente personalizado con los colores y el logo de nuestra escuela.”
“Uso Koalendar para programar sesiones de tutoría con estudiantes. Pude configurarlo y enviarlo a los estudiantes en aproximadamente 5 minutos. El soporte fue extremadamente amable y es una persona real en lugar de un robot o subcontratado.”
“Estaba buscando una aplicación de calendario gratuita, fácil de gestionar y personalizable desde hace mucho tiempo. Koalendar ofrece todo eso. Ya he recomendado la aplicación a 2 de mis colegas.”
“Koalendar ha hecho que programar reuniones y llamadas sea mucho más fácil. Ya no tengo que enviar un correo electrónico con todas las fechas/horas en las que estoy libre. Simplemente envío un enlace y pueden ver los horarios que tengo disponibles. ¡Me encanta!”
“Esta ha sido una gran herramienta para programar citas virtuales con mis estudiantes. Puedo proporcionar fácilmente un enlace bajo mi firma en mi correo electrónico y en Google Classroom. Los estudiantes pueden configurar fácilmente una cita que funcione para ellos. Es la herramienta para mantener las citas organizadas.”
“Cuando Doodle eliminó su soporte para compartir calendarios, probé diferentes herramientas pero ninguna proporcionaba las funciones que estaba buscando. Finalmente encontré Koalendar y es exactamente lo que necesito. Tiene una versión gratuita, es fácil de configurar y flexible y las personas que quieren reservar una reunión conmigo pueden hacerlo facilmente y rápido.”
“Este software ha cambiado la forma en que contrato y entrevisto a nuevos empleados. Koalendar permite que los candidatos se autoprogramen para el día de la entrevista.”
Todo lo que los asesores financieros necesitan en una plataforma simple
Construido para asesores, planificadores y equipos de éxito del cliente.
- Conecta Koalendar con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Gmail y Stripe — además de miles de otras herramientas a través de Zapier y Webhooks. Mantén tu programación, comunicación y facturación conectadas.
- Configura recordatorios y seguimientos con tu marca para confirmar citas o enviar materiales posteriores a la reunión. Perfecto para incorporación de clientes y revisiones anuales de cartera.
- Asigna automáticamente nuevas reservas a asesores disponibles con lógica round-robin, o alberga sesiones colaborativas con clientes con múltiples miembros del equipo.
- Recopila documentos financieros, formularios KYC o cuestionarios de riesgo con anticipación. Recopila de forma segura todo lo que necesitas antes de que comience la reunión.
- Usa páginas de reserva protegidas con contraseña y conexiones encriptadas para mantener la información del cliente confidencial y cumplir con las normativas.
- Permite que los clientes reserven consultas directamente desde el sitio web de tu firma o perfil de LinkedIn con enlaces de incrustación fáciles e integraciones.
- Activa acciones en tu CRM o herramientas de flujo de trabajo (como Salesforce o HubSpot) cuando se reserva una reunión — automatiza seguimientos con inversores o incorporación de clientes.
- Recopila tarifas o depósitos directamente a través de Stripe con soporte para más de 150 monedas y sin comisiones adicionales de Koalendar.
- Exporta fácilmente reservas a Google Sheets o Excel para rastrear citas, actividad de clientes y tendencias de programación. Mantén tus informes precisos y tus operaciones transparentes.
- Koalendar detecta automáticamente la zona horaria y el idioma preferido de tu cliente, asegurando una programación fluida a través de las fronteras.
Integra con las herramientas de tu firma
Automatiza confirmaciones y seguimientos de reuniones
Programación round-robin y de equipos
Formularios de ingreso personalizados y cargas de archivos
Datos de clientes seguros y controles de privacidad
Incrusta programación directamente en tu sitio web
Automatiza flujos de trabajo de reuniones con inversores
Acepta pagos para consultas pagadas
Exporta y sincroniza tus datos de reuniones
Flexibilidad de zona horaria e idioma
Integraciones
Conecta el software de reservas para servicios financieros con las herramientas que ya usas
Funciona con Google Calendar, Zoom, Stripe, Gmail, Zapier y decenas de herramientas más.
Preguntas frecuentes
¿Tienes una pregunta diferente y no encuentras la respuesta que buscas? Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte enviándonos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible.
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El software de reservas para servicios financieros ayuda a asesores y firmas a automatizar las reservas de reuniones con clientes. Se sincroniza con tus calendarios, envía recordatorios, admite asignación round-robin para equipos y permite que los clientes reserven consultas online — ahorrando horas cada semana y mejorando la experiencia del cliente.
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Sí. Koalendar hace que la configuración de citas sea sin esfuerzo para asesores financieros, planificadores y personal de apoyo. Los clientes pueden programar revisiones anuales, revisiones trimestrales de cartera y consultas de planificación en segundos — todo completamente sincronizado con tu calendario y CRM.
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Absolutamente. Koalendar se integra con Stripe para que puedas recopilar pagos o depósitos de forma segura durante la reserva. Ideal para consultas de planificación financiera o sesiones de asesoramiento premium.
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Sí. Puedes asignar automáticamente reuniones entrantes con clientes a asesores disponibles usando reglas round-robin o configurar reservas colectivas donde múltiples asesores se unen a una sesión con cliente.
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Sí. Koalendar usa encriptación HTTPS segura y te permite proteger con contraseña las páginas de reserva, limitar el acceso y gestionar datos en cumplimiento con los requisitos estándar de protección de datos.
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Sí. Koalendar ofrece un plan gratuito para siempre que incluye páginas de reserva ilimitadas, sincronización de calendario y recordatorios automatizados. Actualiza en cualquier momento para funciones avanzadas de marca, automatización y pagos.
Software de reservas para servicios financieros hecho simple
Desde asesores independientes hasta grandes firmas financieras, comienza gratis con Koalendar y da a los clientes una forma fluida de reservar, reunirse y conectar — sin el ida y vuelta.
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