Software de agendamento de serviços financeiros que ajuda os consultores a economizar tempo e encantar os clientes
Simplifique o agendamento de reuniões com clientes para que consultores financeiros foquem em orientação, não em trocas de e-mail. Da integração inicial às revisões anuais de carteira, cada reunião fica mais organizada.
Aprovado por planejadores financeiros, consultores e empresas de gestão de patrimônio em todo o mundo
Agende reuniões com clientes a qualquer momento - sem idas e vindas
Dê aos clientes a liberdade de agendar consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um simples link. Quer se trate de uma sessão de planejamento financeiro, revisão de portfólio ou reunião com investidores, o fluxo intuitivo de agendamento do Koalendar mantém seu dia organizado e seu calendário livre de conflitos.
- Os clientes agendam reuniões instantaneamente em qualquer dispositivo
- A sincronização automática do calendário evita agendamentos duplicados
- Ideal para verificações trimestrais de portfólio e revisões anuais
- Opções de reagendamento e cancelamento com um clique
Mantenha todas as reuniões sob controle com lembretes e confirmações
Reduza as dispendiosas faltas com confirmações automatizadas, lembretes e detecção de fuso horário. Consultores e clientes permanecem bem alinhados, seja em reuniões virtuais ou presenciais.
- Lembretes automáticos por e-mail e SMS
- Detecção inteligente de fuso horário para investidores globais
- Confirmações e acompanhamentos personalizados do e-mail da sua empresa
- Melhor atendimento para cada consulta ou revisão
Formulários de agendamento personalizados para melhor preparação
Colete os principais detalhes do cliente antes de cada chamada. Com formulários iniciais personalizados, uploads de documentos e notas pré-reunião, os consultores aparecem preparados - transformando cada sessão em uma conversa produtiva sobre planejamento financeiro.
- Colete metas, documentos ou preferências financeiras
- Compartilhe listas de verificação e recursos de integração automaticamente
- Fluxo de trabalho simplificado de integração do cliente
- Perfeito para chamadas de descoberta ou revisões anuais
Um hub de agendamento centralizado para toda a sua equipe de consultoria
Gerencie os calendários da sua equipe sem complicação. Quer você use atribuição por rodízio para novos clientes potenciais ou reuniões coletivas para consultas conjuntas, o Koalendar ajuda você a coordenar com eficiência consultores, departamentos e fusos horários.
- Atribuição de reunião por rodízio entre consultores
- Agendamento coletivo para consultas de equipe
- Visibilidade centralizada em todas as reuniões
- Delegação e controles administrativos para grandes empresas
Depoimentos
Consultores financeiros ❤️ Koalendar
Veja como planejadores financeiros, empresas de investimento e equipes de atendimento ao cliente estão transformando seus agendamentos - economizando horas a cada semana e proporcionando uma melhor experiência ao cliente.
“Dobramos a taxa de presença e o número de reservas, reduzimos o tempo que gastávamos com agendamento em cerca de 12 horas por pessoa por semana, e tudo fica totalmente personalizado com as cores e o logotipo da nossa escola.”
“Uso o Koalendar para agendar sessões de tutoria com alunos. Configurei e enviei para a turma em uns 5 minutos. O suporte foi muito atencioso e conta com uma pessoa de verdade, não um robô ou terceirizado.”
“Há tempos procurava um app de agenda grátis, fácil de administrar e personalizável. O Koalendar oferece tudo isso. Já recomendei o sistema de agendamento online para 2 colegas.”
“O Koalendar deixou o agendamento de reuniões e ligações muito mais simples. Não preciso mais mandar e-mail com todas as datas e horários em que estou livre: envio um link e a pessoa vê os horários disponíveis. Adoro!”
“Foi uma ótima ferramenta de marcação de reuniões virtuais com meus alunos. Consigo colocar um link direto na assinatura do e-mail e no Google Classroom. Os alunos marcam quando for melhor para eles. Ajuda muito a manter os compromissos organizados.”
“Quando o Doodle deixou de oferecer compartilhamento de calendário, testei várias ferramentas, mas nenhuma tinha o que eu precisava. No fim, encontrei o Koalendar. Tem versão grátis, é fácil de configurar e flexível, e quem quer marcar comigo consegue rápido.”
“Esse software de agendamento online mudou como contrato e entrevisto novas contratações. Com o Koalendar os candidatos agendam sozinhos o dia da entrevista.”
Tudo o que os consultores financeiros precisam em uma plataforma simples
Criado para consultores, planejadores e equipes de sucesso de clientes.
- Conecte Koalendar com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Gmail e Stripe - além de milhares de outras ferramentas via Zapier e Webhooks. Mantenha seu agendamento, comunicação e faturamento conectados.
- Configure lembretes e acompanhamentos com sua marca para confirmar agendamentos ou enviar materiais pós-reunião. Perfeito para integração de clientes e revisões anuais de portfólio.
- Atribua automaticamente novos agendamentos aos consultores disponíveis com lógica de rodízio ou hospede sessões colaborativas de clientes com vários membros da equipe.
- Reúna documentos financeiros, formulários KYC ou questionários de risco com antecedência. Reúna com segurança tudo o que você precisa antes do início da reunião.
- Use páginas de agendamento protegidas por senha e conexões criptografadas para manter as informações dos clientes confidenciais e em conformidade.
- Permita que os clientes agendem consultas diretamente no site da sua empresa ou no perfil do LinkedIn com links e integrações fáceis de incorporar.
- Acione ações em seu CRM ou ferramentas de fluxo de trabalho (como Salesforce ou HubSpot) quando uma reunião for agendada - automatize o acompanhamento de investidores ou a integração de clientes.
- Colete taxas ou depósitos diretamente através do Stripe com suporte para mais de 150 moedas e sem comissões extras do Koalendar.
- Exporte facilmente agendamentos para Planilhas Google ou Excel para rastrear agendamentos, atividades de clientes e tendências de agendamento. Mantenha seus relatórios precisos e suas operações transparentes.
- O Koalendar detecta automaticamente o fuso horário e o idioma preferido do seu cliente, garantindo um agendamento sem atrito entre países.
Integre com as ferramentas da sua empresa
Automatize confirmações e acompanhamentos de reuniões
Rodízio e agendamento de equipe
Formulários iniciais personalizados e envio de arquivos
Dados seguros do cliente e controles de privacidade
Incorpore o agendamento diretamente no seu site
Automatize fluxos de trabalho de reuniões com investidores
Aceite pagamentos por consultas pagas
Exporte e sincronize os dados da sua reunião
Fuso horário e flexibilidade de idioma
Integrações
Sincronize o software de configuração de agendamentos do seu consultor financeiro com as ferramentas que você já usa
Conecte-se facilmente ao Zoom, Outlook, Gmail, Stripe e centenas de outros via Zapier - mantendo seu agendamento, comunicação e pagamentos bem alinhados.
Perguntas frequentes
Tem outra dúvida e não achou a resposta? Fale com nosso suporte por e-mail e responderemos o quanto antes.
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O software de agendamento de serviços financeiros ajuda consultores e empresas a automatizar o agendamento de reuniões com clientes. Ele sincroniza com seus calendários, envia lembretes, oferece suporte a distribuição por rodízio para equipes e permite que os clientes agendem consultas online - economizando horas a cada semana e melhorando a experiência do cliente.
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Sim. Koalendar facilita a agendamento de agendamentos para consultores financeiros, planejadores e equipe de suporte. Os clientes podem agendar revisões anuais, check-ins trimestrais de portfólio e consultas de planejamento em segundos - tudo totalmente sincronizado com seu calendário e CRM.
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Absolutamente. Koalendar se integra ao Stripe para que você possa receber pagamentos ou depósitos com segurança durante o agendamento. Ideal para consultas de planejamento financeiro ou sessões de assessoria premium.
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Sim. Você pode atribuir automaticamente reuniões de clientes recebidas a consultores disponíveis usando regras de rodízio de agendamento ou configurar agendamentos coletivos onde vários consultores ingressam em uma sessão de cliente.
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Sim. Koalendar é uma agenda online para serviços financeiros que usa criptografia HTTPS segura e permite proteger páginas de agendamento com senha, limitar o acesso e gerenciar dados em conformidade com os requisitos padrão de proteção de dados.
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Sim. Koalendar oferece um plano gratuito para sempre que inclui páginas de agendamento ilimitadas, sincronização de calendário e lembretes automatizados. Atualize a qualquer momento para ter recursos avançados de branding, automação e pagamento.
Software de agendamento para serviços financeiros simplificado
De consultores individuais a grandes empresas financeiras, comece gratuitamente com o Koalendar e ofereça aos clientes uma maneira simples para agendar, se reunir e se conectar - sem idas e vindas.
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Simplifique o agendamento de consultorias, colete informações antes das reuniões e mantenha cada cliente alinhado.
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Simplifique consultas, reuniões com clientes e compromissos do seu escritório de advocacia.
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Simplifique o agendamento de serviços públicos com software seguro e acessível para autoridades governamentais e locais.
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Faça mais atendimentos, consiga mais leads e clientes. Multiplique seu negócio imobiliário com um agendador de agendamentos inteligente.
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Simplifique o agendamento de voluntários, doadores e programas comunitários.
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Simplifique os agendamentos dos seus clientes e aumente a produtividade com uma agenda automatizada.