Afspraakplanner voor financiële diensten die adviseurs tijd bespaart en klanten verrast
Vereenvoudig het plannen van klantgesprekken binnen je kantoor, zodat financiële adviseurs zich kunnen richten op advies in plaats van op heen-en-weer e-mails. Van onboardinggesprekken tot jaarlijkse portefeuillereviews: elk gesprek verloopt soepel.
Vertrouwd door financieel planners, adviseurs en vermogensbeheerkantoren over de hele wereld.
Boek klantgesprekken op elk moment, zonder heen-en-weer
Geef klanten de vrijheid om 24/7 adviesgesprekken te plannen met een eenvoudige link. Of het nu gaat om een financieel planningsgesprek, een portefeuillereview of een beleggersgesprek: de intuïtieve boekingsflow van Koalendar houdt je dag georganiseerd en je agenda conflictvrij.
- Klanten boeken gesprekken direct vanaf elk apparaat
- Automatische agendakoppeling voorkomt dubbele boekingen
- Ideaal voor kwartaalevaluaties van portefeuilles en jaarlijkse reviews
- Verzetten en annuleren met één klik
Houd elk gesprek op koers met herinneringen en bevestigingen
Verminder kostbare no-shows met automatische bevestigingen, herinneringen en tijdzonedetectie. Adviseurs en klanten blijven perfect op één lijn, of ze nu virtueel of in persoon afspreken.
- Automatische herinneringen via e-mail en sms
- Slimme tijdzonedetectie voor wereldwijde beleggers
- Aangepaste bevestigingen en opvolgberichten vanuit de e-mail van je kantoor
- Hogere opkomst voor elk adviesgesprek of elke review
Gepersonaliseerde boekingsformulieren voor betere voorbereiding
Leg belangrijke klantgegevens vast vóór elk gesprek. Met aangepaste intakeformulieren, documentuploads en notities vóór de afspraak verschijnen adviseurs voorbereid, waardoor elke sessie een productief financieel gesprek wordt.
- Verzamel financiële doelen, documenten of voorkeuren
- Deel onboardingchecklists en bronnen automatisch
- Gestroomlijnd onboardingproces voor klanten
- Perfect voor kennismakingsgesprekken of jaarlijkse reviews
Een centrale planningshub voor je hele adviesteam
Beheer de agenda's van je team moeiteloos. Of je nu round robin-toewijzing gebruikt voor nieuwe klantleads of collectieve gesprekken voor gezamenlijke consultaties: Koalendar helpt je efficiënt te coördineren over adviseurs, afdelingen en tijdzones heen.
- Round robin-toewijzing van gesprekken over adviseurs
- Collectieve planning voor teamconsultaties
- Centraal overzicht van alle gesprekken
- Delegatie- en beheerdersinstellingen voor grote kantoren
Ervaringen
Adviseurs ❤️ Koalendar
Ontdek hoe financieel planners, beleggingskantoren en klantserviceteams hun planning transformeren, elke week uren besparen en een betere klantervaring leveren.
“We hebben onze opkomstpercentages en het aantal boekingen verdubbeld, de tijd die we aan plannen besteedden met zo'n 12 uur per persoon per week verminderd, en alles is volledig aangepast met de kleuren en het logo van onze school.”
“Ik gebruik Koalendar om bijlessessies met leerlingen in te plannen. Ik had het in zo'n 5 minuten ingesteld en naar leerlingen gestuurd. De support was ontzettend vriendelijk en is een echt persoon, geen robot of uitbesteed callcenter.”
“Ik zocht al een eeuwigheid naar een gratis, makkelijk te beheren en aanpasbare agenda-app. Koalendar biedt dat allemaal. Ik heb de app dan ook al aan 2 collega's aanbevolen.”
“Koalendar heeft het inplannen van vergaderingen en gesprekken zoveel makkelijker gemaakt. Ik hoef niet langer een e-mail te sturen met alle data en tijden waarop ik vrij ben. Ik stuur gewoon een link en ze zien meteen welke tijden vrij zijn. Geweldig!”
“Dit is een fantastische tool om virtuele afspraken met mijn leerlingen in te plannen. Ik kan eenvoudig een link onder mijn e-mailhandtekening en op Google Classroom zetten. Leerlingen kunnen makkelijk een afspraak inplannen die hen uitkomt. Het houdt mijn afspraken overzichtelijk.”
“Toen Doodle stopte met het delen van agenda's, probeerde ik verschillende tools, maar geen enkele bood de functies die ik zocht. Uiteindelijk vond ik Koalendar en het is precies wat ik nodig heb. Er is een gratis versie, het is eenvoudig maar flexibel in te stellen, en mensen die een afspraak met me willen maken, doen dat snel en makkelijk.”
“Deze software heeft de manier waarop ik nieuwe mensen werf en interview veranderd. Met Koalendar kunnen kandidaten zichzelf inplannen voor de sollicitatiedag.”
Alles wat financiële adviseurs nodig hebben in één eenvoudige planner
Gebouwd voor adviseurs, planners en klantsuccesteams.
- Koppel Koalendar aan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Gmail en Stripe, plus duizenden andere tools via Zapier en webhooks. Houd plannen, communicatie en facturatie verbonden.
- Stel herinneringen en opvolgberichten in je eigen huisstijl in om afspraken te bevestigen of materiaal na het gesprek te sturen. Perfect voor klantonboarding en jaarlijkse portefeuillereviews.
- Wijs nieuwe boekingen automatisch toe aan beschikbare adviseurs met round robin-logica, of houd gezamenlijke klantsessies met meerdere teamleden.
- Verzamel financiële documenten, KYC-formulieren of risicovragenlijsten vooraf. Verzamel veilig alles wat je nodig hebt voordat het gesprek begint.
- Gebruik wachtwoordbeveiligde boekingspagina's en versleutelde verbindingen om klantinformatie vertrouwelijk en compliant te houden.
- Laat klanten adviesgesprekken boeken direct vanaf de website of het LinkedIn-profiel van je kantoor met eenvoudige insluitlinks en integraties.
- Activeer acties in je CRM of automatiseringstools (zoals Salesforce of HubSpot) wanneer een gesprek wordt geboekt, en automatiseer opvolging voor beleggers of klantonboarding.
- Incasseer kosten of aanbetalingen direct via Stripe met ondersteuning voor meer dan 150 valuta en zonder extra commissie van Koalendar.
- Exporteer boekingen eenvoudig naar Google Sheets of Excel om afspraken, klantactiviteit en planningstrends te volgen. Houd je rapportage accuraat en je bedrijfsvoering transparant.
- Koalendar detecteert automatisch de tijdzone en voorkeurstaal van je klant, zodat plannen over grenzen heen naadloos verloopt.
Integreer met de tools van je kantoor
Automatiseer afspraakbevestigingen en opvolging
Round robin en teamplanning
Aangepaste intakeformulieren en bestandsuploads
Veilige klantgegevens en privacyinstellingen
Sluit de planning direct in op je website
Automatiseer processen voor beleggersgesprekken
Accepteer betalingen voor betaalde consultaties
Exporteer en synchroniseer je afspraakgegevens
Flexibiliteit in tijdzone en taal
Integraties
Synchroniseer je afspraaksoftware voor financiële adviseurs met tools die je al gebruikt
Koppel naadloos aan Zoom, Outlook, Gmail, Stripe en honderden andere tools via Zapier, zodat plannen, communicatie en betalingen perfect op elkaar afgestemd blijven.
Veelgestelde vragen
Heb je een andere vraag en vind je het antwoord niet? Neem contact op met ons supportteam door ons een e-mail te sturen, dan reageren we zo snel mogelijk.
-
Een afspraakplanner voor financiële diensten helpt adviseurs en kantoren om klantgesprekken automatisch te boeken. Het synchroniseert met je agenda's, stuurt herinneringen, ondersteunt round robin-toewijzing voor teams en laat klanten online adviesgesprekken boeken, wat elke week uren bespaart en de klantervaring verbetert.
-
Ja. Koalendar maakt het plannen van afspraken moeiteloos voor financiële adviseurs, planners en ondersteunend personeel. Klanten plannen jaarlijkse reviews, kwartaalevaluaties van portefeuilles en planningsgesprekken in seconden, allemaal volledig gesynchroniseerd met je agenda en CRM.
-
Absoluut. Koalendar integreert met Stripe, zodat je betalingen of aanbetalingen veilig int tijdens het boeken. Ideaal voor financiële planningsgesprekken of premium adviessessies.
-
Ja. Je wijst inkomende klantgesprekken automatisch toe aan beschikbare adviseurs met round robin-regels, of stelt collectieve boekingen in waarbij meerdere adviseurs deelnemen aan een klantsessie.
-
Ja. Koalendar gebruikt veilige HTTPS-versleuteling en laat je boekingspagina's wachtwoordbeveiligen, toegang beperken en gegevens beheren in overeenstemming met de gangbare eisen voor gegevensbescherming.
-
Ja. Koalendar biedt een gratis-voor-altijd-plan met onbeperkte boekingspagina's, agendakoppeling en automatische herinneringen. Upgrade op elk moment voor geavanceerde huisstijl, automatisering en betaalfuncties.
Afspraakplanner voor financiële diensten, eenvoudig gemaakt
Van zelfstandige adviseurs tot grote financiële kantoren: begin gratis met Koalendar en geef klanten een naadloze manier om te boeken, af te spreken en contact te leggen, zonder heen-en-weer.
Begin vandaag gratis
Advocatenkantoren
Stroomlijn de cliëntafspraken en consulten van je advocatenkantoor met gemak.
Beveiliging
Plan bewakers, patrouilles en beveiligingsdiensten zonder chaos.
Adviseurs
Vereenvoudig je boekingen, verhoog je declarabele uren en laat je adviespraktijk moeiteloos groeien.
Dienstverleners
Stroomlijn je klantboekingen en verhoog je productiviteit met eenvoudig, geautomatiseerd plannen.
Non-profitorganisaties
Vereenvoudig de planning voor vrijwilligers, donateurs en buurtdiensten.
Overheid
Vereenvoudig de planning van publieke diensten met veilige, toegankelijke software voor overheid en gemeenten.