Terminplanung für Finanzdienstleister – Berater sparen Zeit und begeistern Kunden
Vereinfachen Sie die Terminplanung für Kundenmeetings in Ihrer Kanzlei. So konzentrieren sich Finanzberater auf die Beratung statt auf E-Mail-Pingpong. Von Onboarding-Gesprächen bis zu jährlichen Portfolio-Reviews läuft jedes Meeting strukturiert ab.
Finanzplaner, Berater und Vermögensverwaltungsfirmen weltweit vertrauen Koalendar
Kundenmeetings jederzeit buchen – ohne Hin und Her
Lassen Sie Kunden Termine rund um die Uhr über einen einfachen Link buchen. Ob Finanzplanung, Portfolio-Review oder Anlegergespräch: Koalendar hält Ihren Kalender aktuell, verhindert Konflikte und sorgt für klare Abläufe im Alltag.
- Kunden buchen Termine sofort von jedem Gerät
- Automatische Kalendersynchronisierungvermeidet Doppelbuchungen
- Ideal für Quartals-Check-ins und Jahresgespräche
- Umbuchung und Stornierung mit einem Klick
Jedes Meeting mit Erinnerungen und Bestätigungen auf Kurs halten
Reduzieren Sie No-Shows mit automatischen Bestätigungen, Erinnerungen und Zeitzonenerkennung. Berater und Kunden bleiben abgestimmt – ob virtuell oder vor Ort.
- Automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS
- Zeitzonenerkennung für internationale Anleger
- Individuelle Bestätigungen und Nachfass
- Höhere Anwesenheit bei jeder Beratung
Individuelle Buchungsformulare für bessere Vorbereitung
Erfassen Sie wichtige Kundendetails vor dem Gespräch. Mit Formularen, Dokument-Uploads und Vorab-Notizen sind Berater besser vorbereitet und jedes Meeting wird fokussierter und produktiver.
- Finanzielle Ziele, Dokumente oder Präferenzen sammeln
- Onboarding-Checklisten und Ressourcen automatisch teilen
- Straffter Kunden-Onboarding-Prozess
- Ideal für Erstgespräche oder Jahresgespräche
Zentraler Terminkalender für Ihr gesamtes Beratungsteam
Koordinieren Sie Termine teamweit in einem zentralen Kalender. Ob Round-Robin-Verteilung für neue Leads oder gemeinsame Gespräche mit mehreren Beratern – Koalendar unterstützt klare Abläufe über Teams und Zeitzonen hinweg.
- Round-Robin-Zuweisung über Berater
- Gemeinsame Terminplanung für Teamberatungen
- Zentrale Übersicht über alle Meetings
- Delegation und Admin-Rechte für größere Kanzleien
Kundenbewertungen
Berater ❤️ Koalendar
So modernisieren Finanzplaner, Investmentfirmen und Kundenserviceteams ihre Terminplanung, sparen Stunden pro Woche und verbessern das Kundenerlebnis.
“Wir haben unsere Anwesenheitsquote und die Anzahl der Buchungen verdoppelt und sparen pro Person rund 12 Stunden Terminabstimmung pro Woche. Außerdem ist alles perfekt an unser Schuldesign angepasst.”
“Ich nutze Koalendar für die Terminplanung mit meinen Schülern. Einrichtung und Weitergabe dauern keine fünf Minuten. Besonders beeindruckt hat mich der Support – schnell, freundlich und ein menschlicher Ansprechpartner, kein Bot.”
“Ich habe lange nach einer kostenlosen, unkomplizierten und anpassbaren Terminplanungslösung gesucht. Koalendar bietet genau das. Die Einrichtung war von Anfang an sehr einfach, und ich habe sie bereits zwei Kollegen empfohlen.”
“Koalendar hat meine Terminplanung deutlich vereinfacht. Statt E-Mails mit meinen freien Zeiten zu verschicken, sende ich einfach einen Link – das war's. Genau so sollte Terminvereinbarung funktionieren.”
“Ein tolles Tool für die Vereinbarung virtueller Termine mit meinen Schülern. Ich kann den Buchungslink problemlos in meiner E-Mail-Signatur und in Google Classroom hinterlegen. Die Schüler finden schnell einen passenden Termin und alles bleibt organisiert.”
“Als Doodle die Kalenderfreigabe eingestellt hat, habe ich mehrere Tools ausprobiert – keines hat mich wirklich überzeugt, bis ich Koalendar entdeckt habe. Es erfüllt genau meine Anforderungen: kostenlos, einfach und flexibel konfigurierbar. Außerdem können Interessenten schnell und unkompliziert einen Termin buchen.”
“Seit ich Koalendar nutze, läuft die Planung von Bewerbungsgesprächen deutlich entspannter. Kandidaten buchen sich selbst in freie Termine ein – das spart mir viel Abstimmungsaufwand und macht den gesamten Prozess deutlich effizienter.”
Alles, was Finanzberater in einer Plattform brauchen
Gebaut für Berater, Planer und Kundenserviceteams.
- Zoom, Stripe, CRM und Kalender verbinden. Zahlungen, Videocalls und Terminplanung an einem Ort.
- Separate Seiten für Erstgespräche, Portfolio-Reviews oder Onboarding. Kunden wählen, sehen Verfügbarkeit und buchen sofort.
- Gestaltete Bestätigungen und Erinnerungen per E-Mail oder SMS sorgen dafür, dass Kunden keinen Termin verpassen.
- Kundendetails, Ziele, Risikoprofil oder Dokumente vor dem Gespräch erfassen.
- Neue Leads automatisch verteilen oder gemeinsame Beratungen mit mehreren Beratern planen.
- Anzahlungen oder Beratungshonorare bei Buchung über Stripe erfassen.
- Google, Outlook und iCloud verbinden – keine Doppelbuchungen, keine Konflikte.
- Passwortgeschützte Buchungsseiten für sensible Mandanten-Gespräche.
Integration mit Ihren Kanzlei-Tools
Eigene Buchungsseiten pro Service
Automatische Bestätigungen und Erinnerungen
Individuelle Formulare und Datei-Uploads
Round-Robin-Verteilung und Team-Terminplanung
Zahlungen und Verträge
Kalendersynchronisierung
Datenschutz und vertrauliche Gespräche
Integrationen
Ihre Finanz-Terminplanung mit Tools verbinden, die Sie schon nutzen
Google Kalender, Zoom, Stripe, Gmail und hunderte weitere über Zapier für nahtlose Kommunikation und Koordination.
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie eine andere Frage und finden keine passende Antwort? Schreiben Sie uns und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
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Terminplanungssoftware für Finanzdienstleister hilft Beratern und Kanzleien, Kundenmeetings, Reviews und Onboarding-Gespräche zu verwalten. Kunden buchen online, Berater erhalten Erinnerungen und alle Kalender bleiben synchron.
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Ja. Koalendar unterstützt Finanzplaner, Vermögensverwalter und Kundenserviceteams. Sie können unbegrenzte Buchungslinks für verschiedene Rollen oder Services anlegen.
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Ja. Sie können Koalendar leicht auf Ihrer Website einbinden, damit Kunden direkt buchen können. Funktioniert auf Desktop und Mobil.
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Ja. Mit Stripe können Sie Anzahlungen oder volle Honorare bei der Buchung einziehen. Ideal für Erstgespräche, laufende Beratung oder Workshops.
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Ja. Round-Robin-Verteilung, gemeinsame Termine und Zeitzonenerkennung – ideal für internationale Mandanten.
Terminplanung für Finanzdienstleister, einfach gemacht
Von Einzelberatern bis zu großen Kanzleien: Starten Sie kostenlos mit Koalendar – Stunden pro Woche sparen und Kunden begeistern.
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