Logiciel de prise de rendez-vous services financiers qui aide conseillers économiser temps et ravir clients
Simplifiez la planification des réunions clients à travers votre cabinet pour que les conseillers financiers puissent se concentrer sur le conseil — pas sur les emails aller-retour. Des appels d'intégration aux revues de portefeuille annuelles, chaque réunion se déroule sans accroc.
Fait confiance par planificateurs financiers, conseillers et cabinets de gestion de patrimoine dans le monde entier
Réservez des réunions clients à tout moment — sans aller-retour
Donnez aux clients la liberté de planifier des consultations 24/7 avec un lien simple. Que ce soit une session de planification financière, une revue de portefeuille ou une réunion investisseur, le flux de réservation intuitif de Koalendar garde votre journée organisée et votre calendrier sans conflit.
- Clients réservent réunions instantanément depuis n'importe quel appareil
- Synchronisation calendrier automatique prévient doubles réservations
- Idéal pour vérifications portefeuille trimestrielles et revues annuelles
- Options de reprogrammation et annulation en un clic
Gardez chaque réunion sur la bonne voie avec des rappels et des confirmations
Réduisez les absences coûteuses avec des confirmations automatisées, des rappels et la détection du fuseau horaire. Les conseillers et les clients restent parfaitement alignés — qu'ils se rencontrent virtuellement ou en personne.
- Rappels automatiques par email et SMS
- Détection intelligente fuseau horaire pour investisseurs globaux
- Confirmations et suivis personnalisés depuis email de votre cabinet
- Fréquentation améliorée pour chaque consultation ou revue
Formulaires de réservation personnalisés pour une meilleure préparation
Capturez les détails clients clés avant chaque appel. Avec des formulaires d'admission personnalisés, des téléchargements de documents et des notes pré-réunion, les conseillers arrivent préparés — transformant chaque session en conversation productive de planification financière.
- Collectez objectifs financiers, documents ou préférences
- Partagez listes de contrôle et ressources d'intégration automatiquement
- Flux de travail d'intégration client rationalisé
- Parfait pour appels de découverte ou revues annuelles
Hub de planification centralisé pour toute votre équipe de conseil
Gérez les calendriers de votre équipe sans effort. Que vous utilisiez l'attribution round-robin pour de nouveaux prospects clients ou des réunions collectives pour des consultations conjointes, Koalendar vous aide à coordonner efficacement à travers les conseillers, les départements et les fuseaux horaires.
- Attribution de réunions round-robin à travers conseillers
- Planification collective pour consultations d'équipe
- Visibilité centralisée sur toutes réunions
- Délégation et contrôles admin pour grands cabinets
Témoignages
Les Conseillers ❤️ Koalendar
Découvrez comment les planificateurs financiers, les cabinets d'investissement et les équipes de service client transforment leur planification — économisant des heures chaque semaine tout en offrant une meilleure expérience client.
“Nous avons doublé nos taux de présence et le nombre de réservations, réduit le temps consacré à la planification d'environ 12 heures par personne et par semaine, et tout est entièrement personnalisé aux couleurs et au logo de notre établissement.”
“J'utilise Koalendar pour planifier des séances de tutorat avec mes étudiants. J'ai pu tout configurer et l'envoyer aux étudiants en environ 5 minutes. Le support est extrêmement sympathique et ce sont de vraies personnes plutôt que des robots ou du service externalisé.”
“Je cherchais depuis longtemps une application d'agenda gratuite, facile à gérer et personnalisable. Koalendar offre tout cela. J'ai déjà recommandé l'application à 2 de mes collègues.”
“Koalendar a rendu la planification de réunions et d'appels tellement plus facile. Je n'ai plus besoin d'envoyer un email avec toutes les dates et heures où je suis disponible. J'envoie simplement un lien et ils peuvent voir mes créneaux libres. J'adore !”
“C'est un excellent outil pour planifier des rendez-vous virtuels avec mes étudiants. Je peux facilement fournir un lien sous ma signature email et sur Google Classroom. Les étudiants peuvent facilement prendre rendez-vous à l'horaire qui leur convient. C'est l'outil idéal pour garder les rendez-vous organisés.”
“Quand Doodle a abandonné son partage de calendrier, j'ai essayé différents outils mais aucun n'offrait les fonctionnalités que je recherchais. Finalement j'ai trouvé Koalendar et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il y a une version gratuite, c'est facile mais flexible à configurer et les gens qui veulent prendre rendez-vous avec moi peuvent le faire rapidement et facilement.”
“Ce logiciel a changé ma façon de recruter et d'interviewer de nouvelles recrues. Avec Koalendar, les candidats peuvent se programmer eux-mêmes pour le jour de l'entretien.”
Tout ce dont conseillers financiers ont besoin sur une seule plateforme simple
Conçu pour conseillers, planificateurs et équipes de succès client.
- Connectez Koalendar avec Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Gmail et Stripe — plus des milliers d'autres outils via Zapier et Webhooks. Gardez votre planification, communication et facturation connectées.
- Configurez des rappels et des suivis personnalisés pour confirmer les rendez-vous ou envoyer des matériaux post-réunion. Parfait pour l'intégration client et les revues de portefeuille annuelles.
- Assignez automatiquement de nouvelles réservations à des conseillers disponibles avec une logique round-robin, ou organisez des sessions clients collaboratives avec plusieurs membres d'équipe.
- Rassemblez des documents financiers, des formulaires KYC ou des questionnaires de risque à l'avance. Collectez en toute sécurité tout ce dont vous avez besoin avant que la réunion commence.
- Utilisez pages de réservation protégées par mot de passe et connexions cryptées pour garder informations clients confidentielles et conformes.
- Laissez clients réserver consultations directement depuis site web de votre cabinet ou profil LinkedIn avec liens d'intégration et intégrations faciles.
- Déclenchez des actions dans votre CRM ou vos outils de flux de travail (comme Salesforce ou HubSpot) quand une réunion est réservée — automatisez les suivis investisseurs ou l'intégration client.
- Collectez frais ou acomptes directement via Stripe avec support pour 150+ devises et aucune commission supplémentaire de Koalendar.
- Exportez facilement les réservations vers Google Sheets ou Excel pour suivre les rendez-vous, l'activité client et les tendances de planification. Gardez votre reporting précis et vos opérations transparentes.
- Koalendar détecte automatiquement fuseau horaire et langue préférée de votre client, garantissant planification sans accroc à travers frontières.
Intégrez avec outils de votre cabinet
Automatisez confirmations de réunion et suivis
Planification round-robin et d'équipe
Formulaires d'admission personnalisés et téléchargements de fichiers
Données clients sécurisées et contrôles de confidentialité
Intégrez planification directement sur votre site web
Automatisez flux de travail réunions investisseurs
Acceptez paiements pour consultations payantes
Exportez et synchronisez vos données de réunion
Flexibilité fuseau horaire et langue
Intégrations
Synchronisez votre logiciel de prise de rendez-vous conseiller financier avec outils que vous utilisez déjà
Connectez-vous facilement à Zoom, Outlook, Gmail, Stripe et des centaines d'autres via Zapier — gardant votre planification, communication et paiements parfaitement alignés.
Questions fréquemment posées
Vous avez une question différente et ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Contactez notre équipe de support en nous envoyant un e-mail et nous vous répondrons dès que possible.
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Un logiciel de prise de rendez-vous services financiers aide les conseillers et les cabinets à automatiser les réservations de réunions clients. Il se synchronise avec vos calendriers, envoie des rappels, supporte l'attribution round-robin pour les équipes et permet aux clients de réserver des consultations en ligne — économisant des heures chaque semaine et améliorant l'expérience client.
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Oui. Koalendar rend la prise de rendez-vous sans effort pour les conseillers financiers, les planificateurs et le personnel de support. Les clients peuvent planifier des revues annuelles, des vérifications de portefeuille trimestrielles et des consultations de planification en quelques secondes — tout entièrement synchronisé avec votre calendrier et CRM.
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Absolument. Koalendar s'intègre avec Stripe pour que vous puissiez collecter paiements ou acomptes en toute sécurité pendant réservation. Idéal pour consultations de planification financière ou sessions de conseil premium.
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Oui. Vous pouvez assigner automatiquement des réunions clients entrantes à des conseillers disponibles en utilisant des règles round-robin ou configurer des réservations collectives où plusieurs conseillers rejoignent une session client.
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Oui. Koalendar utilise cryptage HTTPS sécurisé et vous permet protéger pages de réservation par mot de passe, limiter accès et gérer données en conformité avec exigences standard de protection des données.
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Oui. Koalendar offre un plan gratuit à vie qui inclut pages de réservation illimitées, synchronisation calendrier et rappels automatisés. Passez à la version supérieure à tout moment pour fonctionnalités avancées de personnalisation, automatisation et paiement.
Logiciel de prise de rendez-vous services financiers simplifié
Des conseillers indépendants aux grands cabinets financiers, commencez gratuitement avec Koalendar et donnez aux clients un moyen sans accroc de réserver, rencontrer et se connecter — sans aller-retour.
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Gérez les appels de coaching, les séances de planification et les points de contrôle clients en un seul endroit.
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Libérez votre esprit de la coordination fastidieuse des réunions pour vous concentrer sur l'aide à vos clients avec leurs finances.
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Simplifiez vos réservations, augmentez les heures facturables et développez votre activité de conseil sans effort.
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Simplifiez la planification de services publics avec un logiciel sécurisé et accessible pour le gouvernement et autorités locales.
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