L'agenda digitale definitiva per i consulenti finanziari
Ottimizza la gestione degli appuntamenti in tutto il tuo studio. Dai meeting conoscitivi per i nuovi clienti alle revisioni annuali del portafoglio, ogni incontro viene organizzato senza intoppi, liberandoti dal caos delle email.
Scelto da consulenti finanziari, promotori e società di wealth management in tutto il mondo per semplificare l'agenda
Fai prenotare gli appuntamenti ai tuoi clienti 24/7, senza scambi di email
Offri ai tuoi investitori la libertà di fissare una consulenza in qualsiasi momento tramite un semplice link. Che si tratti di pianificazione finanziaria, revisione del portafoglio o riunioni con i soci, il sistema di prenotazione mantiene la tua giornata organizzata e previene ogni accavallamento.
- I clienti prenotano istantaneamente da qualsiasi dispositivo
- La sincronizzazione automatica del calendario elimina alla radice le doppie prenotazioni
- Perfetto per i check-up trimestrali e l'analisi annuale del portafoglio
- Sistema di riprogrammazione e cancellazione facile con un solo clic
Azzera i ritardi e le assenze con promemoria e notifiche automatiche
Evita costosi no-show grazie a conferme immediate, alert automatici e conversione del fuso orario. Consulenti e investitori saranno sempre perfettamente allineati, sia per i meeting in studio che per le videocall.
- Invio di promemoria automatici tramite SMS ed email
- Rilevamento intelligente del fuso orario, fondamentale per gli investitori internazionali
- Conferme e follow-up personalizzati e inviati direttamente con l'email del tuo studio
- Aumento drastico delle presenze per ogni consulenza patrimoniale
Raccogli dati e documenti in anticipo grazie ai moduli personalizzati
Ottieni i dettagli finanziari cruciali prima ancora di iniziare la chiamata. Attraverso questionari su misura e l'upload sicuro di documenti, arriverai sempre preparato, trasformando ogni incontro in una sessione di consulenza altamente produttiva.
- Acquisisci in anticipo obiettivi di investimento, propensione al rischio e documenti
- Condividi in automatico le checklist di onboarding per i nuovi clienti
- Rendi fluido e professionale l'intero processo di acquisizione
- L'ideale per le discovery call conoscitive o i bilanci di fine anno
Un unico hub operativo per coordinare tutto il tuo team di consulenza
Amministra le agende dei tuoi collaboratori senza impazzire. Dal Round Robin per smistare i nuovi lead alle prenotazioni di gruppo per le consulenze congiunte, Koalendar allinea perfettamente dipartimenti, partner e fusi orari.
- Smistamento automatico (Round Robin) degli appuntamenti tra i vari promotori
- Pianificazione collettiva per incontri che richiedono più professionisti contemporaneamente
- Pannello di controllo unificato per monitorare tutti gli appuntamenti dello studio
- Deleghe e permessi amministrativi avanzati per le grandi società di gestione
Recensioni
I Consulenti Finanziari ❤️ Koalendar
Scopri come i family office, le società di investimento e i consulenti indipendenti stanno rivoluzionando la loro agenda, risparmiando ore preziose e offrendo un'esperienza VIP ai propri clienti.
“Abbiamo raddoppiato le presenze e il numero di prenotazioni, ridotto di circa 12 ore a persona alla settimana il tempo speso sulla pianificazione e personalizzato tutto con i colori e il logo della scuola.”
“Uso Koalendar per fissare sessioni di tutoraggio con gli studenti. L'ho configurato e inviato in circa 5 minuti. L'assistenza clienti è stata gentilissima ed è formata da persone reali, non da bot.”
“Cercavo da tempo un'app calendario gratuita, facile da gestire e personalizzabile. Koalendar offre esattamente tutto questo. L'ho già consigliata a due colleghi.”
“Koalendar ha reso immensamente più semplice fissare riunioni e chiamate. Non devo più scrivere lunghe email con le mie disponibilità: invio semplicemente un link e gli altri vedono le fasce orarie libere.”
“È stato uno strumento eccellente per organizzare appuntamenti virtuali con i miei studenti. Posso inserire il link nella firma dell'email e su Google Classroom, e loro prenotano quando gli fa più comodo.”
“Dopo che Doodle ha rimosso alcune funzioni di condivisione del calendario, ho provato svariati strumenti. Koalendar è esattamente ciò che mi serviva: ha una solida versione gratuita, si configura in un attimo ed è flessibilissimo.”
“Questo software ha radicalmente cambiato il modo in cui organizzo i colloqui di assunzione. Con Koalendar i candidati scelgono in completa autonomia la fascia oraria per il colloquio.”
Tutti gli strumenti digitali per il wealth management, in un'unica piattaforma
Progettato su misura per promotori finanziari, consulenti indipendenti e family office.
Integrazione totale con i software del tuo studio
Collega Koalendar a Zoom, Teams, Google Meet e Stripe, o a migliaia di app tramite Zapier. Sincronizza in un istante agenda, comunicazioni e fatture.
Follow-up e conferme d'appuntamento automatiche
Imposta messaggi di conferma e follow-up personalizzati per inviare report dopo l'incontro. Perfetto per l'onboarding e la reportistica di portafoglio.
Round Robin e pianificazione per team condivisi
Assegna le nuove richieste di consulenza ai partner disponibili tramite logica a rotazione, o fissa meeting in cui partecipano più esperti dello studio.
Moduli di contatto e upload sicuro di documenti
Richiedi la carta d'identità, i questionari MiFID o i documenti di reddito in fase di prenotazione. Tutto archiviato con la massima sicurezza.
Privacy assoluta e conformità per i dati finanziari
Proteggi le informazioni patrimoniali dei clienti grazie a connessioni crittografate e pagine di prenotazione blindate da password.
Incorpora l'agenda sul tuo sito web o su LinkedIn
Permetti agli investitori di fissare una call direttamente dal sito ufficiale della tua società o dal tuo profilo LinkedIn, grazie al nostro comodo widget.
Automazioni CRM per i meeting con gli investitori
Innesca automatismi su Salesforce o HubSpot ogni volta che un cliente prenota: aggiorna i lead e avvia le sequenze di accoglienza senza intervento umano.
Incassa le parcelle per le consulenze premium
Richiedi il pagamento della tua parcella o di un acconto direttamente tramite Stripe. Supporta oltre 150 valute e Koalendar non trattiene alcuna commissione.
Esportazione dati e analisi degli appuntamenti
Esporta comodamente lo storico delle prenotazioni su Excel o Google Sheets per monitorare l'attività dello studio e i trend stagionali.
Gestione multilingua e fusi orari dinamici
Il sistema riconosce in automatico la lingua e il fuso orario da cui si connette il cliente, assicurando un'esperienza fluida anche per gli investitori esteri.
Integrazioni
Sincronizza l'agenda del tuo studio finanziario con i software che utilizzi ogni giorno
Connetti Outlook, Google Workspace, Zoom, Stripe e moltissime altre applicazioni attraverso Zapier. Pianificazione, fatturazione e comunicazioni saranno sempre perfettamente allineate.
Domande frequenti (FAQ)
Hai ancora qualche dubbio o non hai trovato la risposta che cercavi? Scrivici e ti risponderemo il prima possibile.
È una soluzione digitale che aiuta gli studi patrimoniali e i promotori ad automatizzare l'agenda. Sincronizza i calendari, invia reminder, supporta lo smistamento Round Robin e permette ai clienti di scegliere in autonomia lo slot per la consulenza, facendoti risparmiare ore di lavoro settimanali.
Assolutamente sì. Koalendar rende semplicissima l'organizzazione per te e per il tuo team di supporto. I clienti prenotano l'analisi del portafoglio o i check-up trimestrali in pochi secondi, e tutto viene riportato in tempo reale sul tuo calendario e sul CRM.
Certamente. Koalendar si integra nativamente con Stripe, permettendoti di incassare l'intera parcella o un acconto in fase di prenotazione. È la soluzione ideale per le consulenze patrimoniali di alto livello (High Net Worth Individuals).
Sì. Puoi distribuire equamente le richieste di contatto ai vari consulenti liberi tramite la funzione a rotazione (Round Robin), oppure organizzare meeting collettivi dove più promotori presenziano alla stessa riunione.
Sì. La piattaforma adotta protocolli HTTPS crittografati. Inoltre, ti consente di proteggere le agende con una password e limitare gli accessi, garantendoti di operare nel pieno rispetto degli standard di protezione dei dati (GDPR).
Sì. Koalendar ti mette a disposizione un piano gratuito per sempre che include pagine illimitate, l'invio dei reminder e la sincronizzazione dell'agenda. Potrai effettuare l'upgrade al piano Pro solo quando vorrai attivare le automazioni, i pagamenti e la personalizzazione grafica.
Il Gestionale Appuntamenti per Consulenti Finanziari
Dal libero professionista alla grande SIM di gestione patrimoniale: inizia gratis con Koalendar. Offri ai tuoi investitori un'esperienza premium per prenotare e dialogare con te, azzerando le attese e le email.
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Associazioni e No Profit
Semplifica la gestione dei turni per i volontari, l'organizzazione degli eventi e gli incontri con i donatori.
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Semplifica la prenotazione dei servizi al cittadino con un software sicuro e accessibile, progettato per la Pubblica Amministrazione.
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Agenzie Immobiliari
Semplifica la pianificazione delle visite, qualifica i lead in anticipo e chiudi più trattative con un'agenda digitale intelligente.