L'agenda digitale definitiva per i consulenti finanziari
Ottimizza la gestione degli appuntamenti in tutto il tuo studio. Dai meeting conoscitivi per i nuovi clienti alle revisioni annuali del portafoglio, ogni incontro viene organizzato senza intoppi, liberandoti dal caos delle email.
Scelto da consulenti finanziari, promotori e società di wealth management in tutto il mondo per semplificare l'agenda
Fai prenotare gli appuntamenti ai tuoi clienti 24/7, senza scambi di email
Offri ai tuoi investitori la libertà di fissare una consulenza in qualsiasi momento tramite un semplice link. Che si tratti di pianificazione finanziaria, revisione del portafoglio o riunioni con i soci, il sistema di prenotazione mantiene la tua giornata organizzata e previene ogni accavallamento.
- I clienti prenotano istantaneamente da qualsiasi dispositivo
- La sincronizzazione automatica del calendario elimina alla radice le doppie prenotazioni
- Perfetto per i check-up trimestrali e l'analisi annuale del portafoglio
- Sistema di riprogrammazione e cancellazione facile con un solo clic
Azzera i ritardi e le assenze con promemoria e notifiche automatiche
Evita costosi no-show grazie a conferme immediate, alert automatici e conversione del fuso orario. Consulenti e investitori saranno sempre perfettamente allineati, sia per i meeting in studio che per le videocall.
- Invio di promemoria automatici tramite SMS ed email
- Rilevamento intelligente del fuso orario, fondamentale per gli investitori internazionali
- Conferme e follow-up personalizzati e inviati direttamente con l'email del tuo studio
- Aumento drastico delle presenze per ogni consulenza patrimoniale
Raccogli dati e documenti in anticipo grazie ai moduli personalizzati
Ottieni i dettagli finanziari cruciali prima ancora di iniziare la chiamata. Attraverso questionari su misura e l'upload sicuro di documenti, arriverai sempre preparato, trasformando ogni incontro in una sessione di consulenza altamente produttiva.
- Acquisisci in anticipo obiettivi di investimento, propensione al rischio e documenti
- Condividi in automatico le checklist di onboarding per i nuovi clienti
- Rendi fluido e professionale l'intero processo di acquisizione
- L'ideale per le discovery call conoscitive o i bilanci di fine anno
Un unico hub operativo per coordinare tutto il tuo team di consulenza
Amministra le agende dei tuoi collaboratori senza impazzire. Dal Round Robin per smistare i nuovi lead alle prenotazioni di gruppo per le consulenze congiunte, Koalendar allinea perfettamente dipartimenti, partner e fusi orari.
- Smistamento automatico (Round Robin) degli appuntamenti tra i vari promotori
- Pianificazione collettiva per incontri che richiedono più professionisti contemporaneamente
- Pannello di controllo unificato per monitorare tutti gli appuntamenti dello studio
- Deleghe e permessi amministrativi avanzati per le grandi società di gestione
Recensioni
I Consulenti Finanziari ❤️ Koalendar
Scopri come i family office, le società di investimento e i consulenti indipendenti stanno rivoluzionando la loro agenda, risparmiando ore preziose e offrendo un'esperienza VIP ai propri clienti.
“Abbiamo raddoppiato le presenze e il numero di prenotazioni, ridotto di circa 12 ore a persona alla settimana il tempo speso sulla pianificazione e personalizzato tutto con i colori e il logo della scuola.”
“Uso Koalendar per fissare sessioni di tutoraggio con gli studenti. L'ho configurato e inviato in circa 5 minuti. L'assistenza clienti è stata gentilissima ed è formata da persone reali, non da bot.”
“Cercavo da tempo un'app calendario gratuita, facile da gestire e personalizzabile. Koalendar offre esattamente tutto questo. L'ho già consigliata a due colleghi.”
“Koalendar ha reso immensamente più semplice fissare riunioni e chiamate. Non devo più scrivere lunghe email con le mie disponibilità: invio semplicemente un link e gli altri vedono le fasce orarie libere.”
“È stato uno strumento eccellente per organizzare appuntamenti virtuali con i miei studenti. Posso inserire il link nella firma dell'email e su Google Classroom, e loro prenotano quando gli fa più comodo.”
“Dopo che Doodle ha rimosso alcune funzioni di condivisione del calendario, ho provato svariati strumenti. Koalendar è esattamente ciò che mi serviva: ha una solida versione gratuita, si configura in un attimo ed è flessibilissimo.”
“Questo software ha radicalmente cambiato il modo in cui organizzo i colloqui di assunzione. Con Koalendar i candidati scelgono in completa autonomia la fascia oraria per il colloquio.”
Tutti gli strumenti digitali per il wealth management, in un'unica piattaforma
Progettato su misura per promotori finanziari, consulenti indipendenti e family office.
- Collega Koalendar a Zoom, Teams, Google Meet e Stripe, o a migliaia di app tramite Zapier. Sincronizza in un istante agenda, comunicazioni e fatture.
- Imposta messaggi di conferma e follow-up personalizzati per inviare report dopo l'incontro. Perfetto per l'onboarding e la reportistica di portafoglio.
- Assegna le nuove richieste di consulenza ai partner disponibili tramite logica a rotazione, o fissa meeting in cui partecipano più esperti dello studio.
- Richiedi la carta d'identità, i questionari MiFID o i documenti di reddito in fase di prenotazione. Tutto archiviato con la massima sicurezza.
- Proteggi le informazioni patrimoniali dei clienti grazie a connessioni crittografate e pagine di prenotazione blindate da password.
- Permetti agli investitori di fissare una call direttamente dal sito ufficiale della tua società o dal tuo profilo LinkedIn, grazie al nostro comodo widget.
- Innesca automatismi su Salesforce o HubSpot ogni volta che un cliente prenota: aggiorna i lead e avvia le sequenze di accoglienza senza intervento umano.
- Richiedi il pagamento della tua parcella o di un acconto direttamente tramite Stripe. Supporta oltre 150 valute e Koalendar non trattiene alcuna commissione.
- Esporta comodamente lo storico delle prenotazioni su Excel o Google Sheets per monitorare l'attività dello studio e i trend stagionali.
- Il sistema riconosce in automatico la lingua e il fuso orario da cui si connette il cliente, assicurando un'esperienza fluida anche per gli investitori esteri.
Integrazione totale con i software del tuo studio
Follow-up e conferme d'appuntamento automatiche
Round Robin e pianificazione per team condivisi
Moduli di contatto e upload sicuro di documenti
Privacy assoluta e conformità per i dati finanziari
Incorpora l'agenda sul tuo sito web o su LinkedIn
Automazioni CRM per i meeting con gli investitori
Incassa le parcelle per le consulenze premium
Esportazione dati e analisi degli appuntamenti
Gestione multilingua e fusi orari dinamici
Integrazioni
Sincronizza l'agenda del tuo studio finanziario con i software che utilizzi ogni giorno
Connetti Outlook, Google Workspace, Zoom, Stripe e moltissime altre applicazioni attraverso Zapier. Pianificazione, fatturazione e comunicazioni saranno sempre perfettamente allineate.
Domande frequenti (FAQ)
Hai ancora qualche dubbio o non hai trovato la risposta che cercavi? Scrivici e ti risponderemo il prima possibile.
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È una soluzione digitale che aiuta gli studi patrimoniali e i promotori ad automatizzare l'agenda. Sincronizza i calendari, invia reminder, supporta lo smistamento Round Robin e permette ai clienti di scegliere in autonomia lo slot per la consulenza, facendoti risparmiare ore di lavoro settimanali.
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Assolutamente sì. Koalendar rende semplicissima l'organizzazione per te e per il tuo team di supporto. I clienti prenotano l'analisi del portafoglio o i check-up trimestrali in pochi secondi, e tutto viene riportato in tempo reale sul tuo calendario e sul CRM.
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Certamente. Koalendar si integra nativamente con Stripe, permettendoti di incassare l'intera parcella o un acconto in fase di prenotazione. È la soluzione ideale per le consulenze patrimoniali di alto livello (High Net Worth Individuals).
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Sì. Puoi distribuire equamente le richieste di contatto ai vari consulenti liberi tramite la funzione a rotazione (Round Robin), oppure organizzare meeting collettivi dove più promotori presenziano alla stessa riunione.
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Sì. La piattaforma adotta protocolli HTTPS crittografati. Inoltre, ti consente di proteggere le agende con una password e limitare gli accessi, garantendoti di operare nel pieno rispetto degli standard di protezione dei dati (GDPR).
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Sì. Koalendar ti mette a disposizione un piano gratuito per sempre che include pagine illimitate, l'invio dei reminder e la sincronizzazione dell'agenda. Potrai effettuare l'upgrade al piano Pro solo quando vorrai attivare le automazioni, i pagamenti e la personalizzazione grafica.
Il Gestionale Appuntamenti per Consulenti Finanziari
Dal libero professionista alla grande SIM di gestione patrimoniale: inizia gratis con Koalendar. Offri ai tuoi investitori un'esperienza premium per prenotare e dialogare con te, azzerando le attese e le email.
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Dimentica lo stress di organizzare gli appuntamenti e concentrati al 100% sui tuoi clienti e sulla loro contabilità.
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Semplifica la gestione degli appuntamenti, aumenta le ore fatturabili e fai scalare la tua attività di consulenza.
Associazioni e No Profit
Semplifica la gestione dei turni per i volontari, l'organizzazione degli eventi e gli incontri con i donatori.
Servizi Professionali
Il software gestionale per consulenti, agenzie e liberi professionisti. Automatizza gli appuntamenti, invia promemoria e incassa pagamenti online.
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Semplifica la gestione degli appuntamenti, l'acquisizione dei documenti e le consulenze legali del tuo studio.
Agenzie Immobiliari
Semplifica la pianificazione delle visite, qualifica i lead in anticipo e chiudi più trattative con un'agenda digitale intelligente.