Software de agendamento para contadores para gerenciar reuniões com clientes, preparação de impostos e compromissos contábeis
Simplifique sua prática contábil com uma maneira simples e segura para os clientes agendarem reuniões, fazerem envio de documentos e receberem lembretes. Sem mais trocas de e-mails.
Confiável por contadores, escritórios contábeis e consultores fiscais para simplificar o agendamento e a comunicação com clientes
Permita que os clientes agendem compromissos contábeis a qualquer momento
Pare de perder tempo coordenando por e-mail. Com nosso software de agendamento contábil, os clientes podem agendar 24/7, para qualquer dispositivo. Quer seja uma consulta de preparação de impostos, consulta de CPA ou sessão de contabilidade, você se manterá organizado e livre de estresse.
- Agendamento por autoatendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer dispositivo
- Páginas personalizadas para diferentes serviços (preparação de impostos, escrituração contábil, auditorias)
- Confirmações instantâneas reduzem a confusão
- Sincronize com Google Agenda, Outlook ou iCloud
Aumente o comparecimento e reduza as faltas
Lembretes e confirmações automatizados mantêm seus clientes no caminho certo. O gerenciamento de reagendamento e cancelamento está integrado para que o escritório não perca o seu compromisso.
- Lembretes automatizados por e-mail e SMS
- Fácil gerenciamento de reagendamento e cancelamento
- Detecção inteligente de fuso horário para clientes remotos
- Confirmações e acompanhamentos personalizados com a marca
Formulários de triagem personalizados e compartilhamento seguro de arquivos
Reúna documentos fiscais, detalhes de escrituração contábil ou arquivos de preparação de auditoria antes da reunião. Com formulários de triagem personalizados e envios seguros, você está preparado para cada consulta sem precisar de burocracia.
- Colete documentos fiscais, recibos e registros financeiros com antecedência
- Use formulários de triagem para capturar detalhes do cliente
- Acompanhamentos automatizados mantêm o progresso em andamento
- Armazene arquivos com segurança em sua unidade conectada
Agenda clara e gerenciamento de agenda
Veja todos os seus compromissos de preparação de impostos, consultas de CPA e sessões de contabilidade em uma agenda central. Gerencie reuniões recorrentes ou únicas com facilidade e evite agendamentos duplicados em sua equipe.
- Visão unificada de todos os compromissos do cliente
- Vários convidados por sessão para consultas conjuntas
- Rodízio ou agendamento coletivo para equipes
- Atualizações em tempo real em todos os dispositivos
Depoimentos
Contadores ❤️ Koalendar
Quer clientes mais felizes e menos dores de cabeça com agendamento? Veja como contadores, escritórios contábeis e consultores fiscais estão usando o Koalendar para economizar tempo, energia e sanidade!
“Dobramos a taxa de presença e o número de reservas, reduzimos o tempo que gastávamos com agendamento em cerca de 12 horas por pessoa por semana, e tudo fica totalmente personalizado com as cores e o logotipo da nossa escola.”
“Uso o Koalendar para agendar sessões de tutoria com alunos. Configurei e enviei para a turma em uns 5 minutos. O suporte foi muito atencioso e conta com uma pessoa de verdade, não um robô ou terceirizado.”
“Há tempos procurava um app de agenda grátis, fácil de administrar e personalizável. O Koalendar oferece tudo isso. Já recomendei o sistema de agendamento online para 2 colegas.”
“O Koalendar deixou o agendamento de reuniões e ligações muito mais simples. Não preciso mais mandar e-mail com todas as datas e horários em que estou livre: envio um link e a pessoa vê os horários disponíveis. Adoro!”
“Foi uma ótima ferramenta de marcação de reuniões virtuais com meus alunos. Consigo colocar um link direto na assinatura do e-mail e no Google Classroom. Os alunos marcam quando for melhor para eles. Ajuda muito a manter os compromissos organizados.”
“Quando o Doodle deixou de oferecer compartilhamento de calendário, testei várias ferramentas, mas nenhuma tinha o que eu precisava. No fim, encontrei o Koalendar. Tem versão grátis, é fácil de configurar e flexível, e quem quer marcar comigo consegue rápido.”
“Esse software de agendamento online mudou como contrato e entrevisto novas contratações. Com o Koalendar os candidatos agendam sozinhos o dia da entrevista.”
Tudo o que os contadores precisam em uma plataforma simples
Desenvolvido para práticas contábeis: preparação de impostos, escrituração contábil, consultas de CPA. Tudo em um só lugar.
- Trabalhe perfeitamente com Zoom, Google Meet, Gmail, Stripe e centenas de outros via Zapier para manter agendamento, pagamentos e comunicação em um só lugar.
- Configure links de agendamento para preparação de impostos, compromissos de contabilidade ou reuniões de preparação de auditoria. A disponibilidade em tempo real mantém sua prática funcionando perfeitamente.
- Envie confirmações, lembretes e acompanhamentos personalizados com a marca diretamente do e-mail da seu escritório para que os clientes nunca percam uma consulta, consulta ou revisão fiscal.
- Solicite envio de arquivos de clientes antes de uma reunião. Perfeito para formulários fiscais, relatórios de despesas ou materiais de preparação de auditoria.
- Defina facilmente a disponibilidade sazonal, sessões de contabilidade recorrentes ou regras especiais de agendamento para períodos fiscais. Ajuste as janelas de agendamento para se adequarem aos seus períodos de maior movimento.
- Proteja consultas financeiras confidenciais com páginas de agendamento protegidas por senha e acesso restrito.
- Contadores e funcionários recebem notificações instantâneas para cada novo agendamento, cancelamento ou alteração.
- Crie cronogramas complexos com facilidade usando ferramentas visuais projetadas para práticas contábeis. Visualize conflitos instantaneamente antes de publicar.
- Perfeito para clientes remotos ou internacionais, o Koalendar ajusta automaticamente os horários das reuniões de acordo com o horário local de cada participante.
- Aceite pagamentos de consultorias ou serviços via Stripe sem comissões extras. Ofereça descontos ou pacotes conforme necessário.
Integre-se com as ferramentas que os contadores já usam
Crie páginas de agendamento para cada serviço
Automatize confirmações e lembretes
Colete formulários fiscais e documentos financeiros com antecedência
Adaptar cronogramas aos períodos fiscais
Privacidade para dados confidenciais de clientes
Fique atualizado em tempo real
Agendamento em massa para a temporada de impostos
Suporte para vários fusos horários
Receba pagamentos antecipadamente
Integrações
Sincronize seu software de agendamento contábil com ferramentas que você já usa
Conecte-se facilmente ao Google Agenda, Zoom, Gmail, Stripe e centenas de outros via Zapier, mantendo o agendamento, as comunicações e os pagamentos sempre sincronizados.
Perguntas frequentes
Tem outra dúvida e não achou a resposta? Fale com nosso suporte por e-mail e responderemos o quanto antes.
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O sistema de agendamento para contabilidade é uma ferramenta digital que ajuda contadores, escritórios contábeis e consultores fiscais a organizar reuniões e serviços. Geralmente inclui páginas de agendamento online, sincronização de agenda, lembretes automatizados e formulários de triagem seguros para detalhes financeiros. Os clientes podem agendar em poucos cliques, reduzindo o trabalho administrativo e evitando agendamentos duplicados.
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Sim. O Koalendar funciona perfeitamente em épocas fiscais movimentadas. Você pode criar páginas de agendamento dedicadas para compromissos de preparação de impostos, consultas de CPA e revisões contábeis. Lembretes automatizados e reagendamento fácil reduzem as faltas e mantêm sua agenda cheia.
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Sim. Você pode incorporar facilmente o Koalendar ao seu site de contabilidade para que os clientes possam agendar sem sair da sua página. Funciona em computadores e dispositivos móveis para CPAs, consultores fiscais e firmas de contabilidade.
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Sim. Com o Koalendar, contadores e administradores configuram links de agendamento ilimitados para preparação de impostos, auditorias ou consultas. Cada página mostra a disponibilidade em tempo real, evitando agendamentos duplicados. Os clientes simplesmente escolhem o horário que funciona melhor e recebem as confirmações automaticamente.
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Sim. Oferecemos preços especiais para escritórios de contabilidade, contadores e consultores fiscais, com descontos de até 50% dependendo do número de funcionários que utilizam o aplicativo.
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Sim. O Koalendar oferece um plano gratuito que os contadores podem usar para sempre. Você obtém páginas de agendamento ilimitadas, integrações com o Google Agenda e lembretes automatizados sem nenhum custo. Se precisar de recursos avançados, como marca ou cobrança de pagamentos, você pode atualizar a qualquer momento, mas a versão gratuita está sempre disponível.
Software de agendamento para contabilidade simplificada
De consultores fiscais a contadores, comece gratuitamente com o software de agendamento do Koalendar para contadores que reduz o tempo administrativo e mantém as reuniões com clientes organizadas.
Comece grátis hoje!
Coaching
Gerencie chamadas de coaching, sessões de planejamento e check-ins de clientes, tudo em um só lugar.
Consultores
Simplifique o agendamento de consultorias, colete informações antes das reuniões e mantenha cada cliente alinhado.
Escritórios de advocacia
Simplifique consultas, reuniões com clientes e compromissos do seu escritório de advocacia.
Imobiliária
Faça mais atendimentos, consiga mais leads e clientes. Multiplique seu negócio imobiliário com um agendador de agendamentos inteligente.
ONGs
Simplifique o agendamento de voluntários, doadores e programas comunitários.
Serviços Profissionais
Simplifique os agendamentos dos seus clientes e aumente a produtividade com uma agenda automatizada.